Descripcion de la compañia

Entidad financiera que ofrece seguros a través de servicios en línea con la capacidad de ser personalizados a las necesidades del usuario.

País: Mexico.

Industria: Sercicios Financieros

Objetivo de proyecto:

Necesitaban una plataforma innovadora que respaldara su negocio digitalmente, con el fin de claro de contar con una proyección en sus ventas y seguimiento en tiempo real.

Retos:

  • Centralizar su información, analizarla para toma de decisiones.
  • Contar con sus propios elementos de consulta y operación.
  • Automatizar sus procesos de venta.
  • Automatización de sus campañas de marketing automation.

  • Acerca de la implementacion:

    Wibe encontró en las plataformas de Salesforce un aliado estratégico implementando Sales, Service y Marketing Cloud (Ad Ons adicionales en cada nube Live Agent, SOS, Knowledge, Journey Builder).

    CRM Enterprise Edition ayuda a sus distribuidores a realizar más tareas desde cualquier lugar permitiendo ubicar los datos donde son necesarios. También permite la automatización de procesos comerciales complejos para impulsar aún más la productividad.

    Avanxo, socio certificado de Salesforce, fue el encargado de realizar la implementación de la estrategia del equipo de Wibe con servicios profesionales que ayudaron a personalizar la instancia hacia la necesidad de esta entidad financiera.

    Logros:

    Gracias a la implementación realizada con apoyo de Avanxo de Salesforce Sales Cloud Wibe logró alcanzar:

  • Contar con su propia parametrización de negocio, ven en Salesforce la flexibilidad para su negocio según el ritmo y crecimiento.

  • Sales Cloud abarca desde el registro de clientes, seguimiento de prospectos y cotizaciones dentro de la plataforma con un manejo omnicanal.

  • Agilidad en el negocio lograda a través de Salesforce. Wibe cuenta con 30,000 pólizas vendidas en un año en la actualidad y quieren seguir creciendo.

  • Convivir en un ambiente digital omnicanal ya que combina la venta en línea más la venta a través de su propio contact center.

  • Tener una visión de 360° de sus clientes, eficacia en la operación disminuyendo procesos manuales y uso de múltiples sistemas (plataformas tecnológicas), para una mejor segmentación de mensajes de los clientes.

  • Quote de Cliente:

    "Las soluciones de Salesforce nos han permitido mejorar el proceso de venta teniendo el panorama completo de prospectos interesados en adquirir un seguro, incrementando la eficiencia de nuestros contact centers hasta un 53%."
    – Darío Okrent, Director General Wibe

    Scroll Up